OneDrive y SharePoint
Traiga archivos y listas desde Microsoft 365.
Conecte OneDrive y SharePoint a un y su IA podrá leer los archivos y listas que usted le indique y llevarlos a , listos para consultar y usar en aplicaciones.
- OneDrive lee archivos de las carpetas que usted elija.
- SharePoint lee documentos y listas de sus sitios. Las listas se vuelven tablas; los documentos quedan disponibles para que las aplicaciones los busquen y lean.
Ambos están en Archivos y almacenamiento y la IA de su los conecta con un inicio de sesión de Microsoft 365.
Antes de empezar
- Un proyecto. La IA de su Studio hace el trabajo. Consulte Crear un proyecto.
- Una cuenta de Microsoft 365 que pueda abrir las carpetas, sitios o listas que necesita.
- Si el inicio de sesión dice que se necesita aprobación de un administrador, pídasela a su administrador de Microsoft 365 o use su propia aplicación (vea más abajo).
- La ruta exacta de la carpeta, o los nombres del sitio y de la lista de SharePoint. Cuanto más precisa, menos adivina la IA.
Conéctelo
Abra OneDrive
Vaya a Conectores, busque OneDrive y ábralo.
Envíe la solicitud a la IA de un proyecto
En Conéctelo con la IA de su Studio, elija el Proyecto que usará OneDrive. Lo que se le pide a la IA empieza con una solicitud para conectar OneDrive a este proyecto para que pueda leer archivos de las carpetas que usted elija. Edítela para que diga exactamente lo que necesita, por ejemplo: "Lea los archivos de Excel de OneDrive en Finanzas/Mensual y cargue cada mes en la tabla finanzas". Luego seleccione Enviar a la IA.
La IA empieza de inmediato si el Studio está abierto, o cuando se abra. Seleccione Abrir Studio para ir allí.
Termine la conexión
La IA prepara la conexión y nunca le pide una clave en el chat. El borrador aparece como Esperando su respuesta. Seleccione Conectar para abrir el diálogo de conexión de OneDrive.
Elija el botón para iniciar sesión con Microsoft. El diálogo muestra el único sitio con el que se usa este inicio de sesión. Inicie sesión con la cuenta de Microsoft 365 que tiene el acceso que necesita y apruebe lo que Microsoft le pide. La conexión muestra luego la cuenta con la que inició sesión.
Elija qué puede hacer la IA
En Qué puede hacer la IA con ello, elija Puede leer (nada cambia) o Puede leer y modificar (la IA también puede agregar, modificar y eliminar elementos). Luego seleccione Conectar.
Pruébela y avise a la IA
El diálogo indica que OneDrive está conectado. Seleccione Probar y luego Avisar a la IA para que continúe.
También puede empezar desde un proyecto: en Configuración, Claves, descríbalo en ¿Qué quiere conectar? y seleccione Pedir a la IA que conecte.
Para SharePoint, abra SharePoint y siga los mismos pasos. Una buena solicitud nombra el sitio y la lista, por ejemplo: "Cargue la lista Proyectos del sitio Operaciones en una tabla llamada proyectos."
Lo que obtiene
- Los archivos (hojas de cálculo, CSV, documentos) se pueden cargar una vez en una tabla de Nexus o mantener al día con un que revisa la carpeta según un horario. Consulte Qué hacen los agentes.
- Las listas de SharePoint se convierten en tablas, una fila por elemento y una columna por cada columna de la lista.
- Los documentos se quedan donde están; una aplicación del proyecto puede buscarlos y leerlos mientras se ejecuta.
Consulte las tablas en el DatosEditor SQL y decida quién las ve en Acceso a datos.
Probar, pausar y reconectar
Las conexiones de un proyecto aparecen en su Configuración, en Claves, con su estado.
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Esperando su respuesta | La preparó la IA. Seleccione Conectar para terminarla. |
| Funciona | Conectada y lista para el proyecto. |
| Requiere reconexión | La clave o el inicio de sesión dejó de funcionar. Seleccione Reconectar. |
| En pausa | Nadie puede usarla hasta que seleccione Reanudar. |
Desde la misma fila: Probar, Pausar, Desactivar aquí (este proyecto deja de usarla) o Quitar (elimina la clave y todos los Studios que la usan dejan de acceder a OneDrive o SharePoint).
Una conexión pertenece al proyecto donde se creó. Propietarios y administradores las ven todas en Sus conexiones, en Conectores. Sigue desactivada para otros proyectos hasta que un administrador la active en la lista de proyectos que pueden usarla.
Si la prueba falla
Probar indica uno de estos resultados:
- Funciona: el proyecto llegó al servicio.
- La clave fue rechazada: seleccione Reconectar e ingrese una nueva.
- No se puede acceder al servicio: revise que esté disponible y acepte conexiones externas, y pruebe de nuevo.
- Internet está desactivado: el internet del proyecto está Desactivado. Actívelo en su Configuración. Con Solo permitidos, el Studio solo llega a sus conexiones y a los sitios que usted agregue.
- Aún no está conectada: seleccione Conectar.
Propios de Microsoft 365:
- Acceso limitado: no se concedieron algunos permisos. Algunas acciones fallarán. Seleccione Reconectar y apruebe todo lo que el trabajo necesita.
- La sesión terminó. Un cambio de contraseña o un permiso vencido la cerró. Seleccione Reconectar.
- La IA no encuentra un sitio o una carpeta. Su cuenta no lo ve, o el nombre es distinto. Compruebe que usted mismo puede abrirlo en Microsoft 365 y dele a la IA la ruta exacta.
Use su propia aplicación de inicio de sesión
Si su organización solo permite iniciar sesión con una aplicación propia registrada, elija usar su propia aplicación en el diálogo de conexión. Registre una aplicación con el proveedor, agregue la dirección de retorno que muestra Klarety y luego pegue su id de cliente y su secreto de cliente, y guarde la aplicación. El secreto queda sellado y no se vuelve a mostrar.
A dónde va su clave
La clave o el inicio de sesión se cifra con un servicio de claves administrado en cuanto selecciona Conectar, y ni siquiera la IA puede leerlo. El Studio nunca tiene la clave. Si el único sitio al que se envía no es la dirección propia del servicio, Klarety se lo advierte y le pide escribir el sitio para confirmar.